要(yào)闻速递

　　1、央行：当前我国(guó)经(jīng)济没(méi)有出现通缩 物价仍(réng)在温和上涨

　　央行(xíng)第一季度中国货币政策执行报告出(chū)炉，央行表示预计下半年CPI中(zhōng)枢(shū)可能温(wēn)和抬升，年末可能回升至近年均值(zhí)水(shuǐ)平附近。当(dāng)前我国经(jīng)济没有出现通(tōng)缩。通缩主(zhǔ)要指价格持续负增长，货(huò)币(bì)供(gōng)应量也具有下降趋(qū)势，且通(tōng)常伴随经济衰退。我国物(wù)价仍在温和上涨，特别是核心(xīn)CPI同比稳定在0.7％左右，M2和(hé)社(shè)融(róng)增长相对较快，经(jīng)济运行持续好转，不符合通(tōng)缩的特征。

　　2、央行：3月(yuè)新发放贷(dài)款加权平均利率为4.34％ 均处于历史低位

　　央行第一季度中国货币政策执(zhí)行报告显示，2023年(nián)3月，新发(fā)放贷款加权平均利率(lǜ)为4.34％，其中(zhōng)企业贷款加权平均(jūn)利率为3.95％，均处于历史(shǐ)低位。下阶段，人(rén)民银行(xíng)将(jiāng)继续实施好(hǎo)稳健的(de)货币(bì)政策，合理把(bǎ)握(wò)宏观(guān)利率水平，持(chí)续深入推进利率市场化改(gǎi)革，健全(quán)“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率”传导机(jī)制，为促(cù)进经济实现质的有效(xiào)提升和量的(de)合(hé)理增长营造有利条(tiáo)件。评：最近(jìn)多家银行下调(diào)通知存款利率(lǜ)，其实这个背(bèi)后(hòu)是贷款利率的下降。毕竟银行是需要盈(yíng)利的，需要保证合(hé)理息差水平、合理盈利空间。对于部分银行盲目揽储，只能(néng)出(chū)动监(jiān)管措施敲(qiāo)打敲打了。

　　3、国家能源局：4月份(fèn)全社会用(yòng)电量6901亿千瓦时 同比(bǐ)增长8.3％

　　国(guó)家能(néng)源(yuán)局发布4月份全(quán)社会用电量等数(shù)据。4月份，全社会(huì)用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第一产业用电(diàn)量(liàng)88亿(yì)千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.3％；第二产业用(yòng)电量4814亿千瓦时，同(tóng)比增长7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增(zēng)长17.9％；城乡(xiāng)居民生活(huó)用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社(shè)会用电量累计(jì)28103亿千瓦时，同比(bǐ)增(zēng)长4.7％。评：全球变暖这个趋势(shì)无(wú)法阻挡，极端天气也越来越(yuè)多，一场(chǎng)热浪在4月席卷了南亚、东南亚、东亚的多个地区(qū)。去年缺(quē)电(diàn)的教训就摆在(zài)眼前，再(zài)加上电力(lì)板块(kuài)本就是(shì)中(zhōng)特估的范(fàn)畴，周一电力(lì)股(gǔ)走的(de)比较(jiào)强势。

　　4、国(guó)资委：要深刻把握国资(zī)央(yāng)企使命任(rèn)务为建设汽车强国提供(gōng)有(yǒu)力支撑

　　国资委党委委员、副主任翁(wēng)杰明到(dào)中(zhōng)国汽(qì)车技术研(yán)究中心有限公司调(diào)研。翁他(tā)指出(chū)，下一(yī)步，要深刻把握国资央企使命任务(wù)，在新一轮国企(qǐ)改革(gé)深化提升行动中勇挑重(zhòng)担，面向国家(jiā)战略(lüè)需求、行业发(fā)展需(xū)要，积极打造原(yuán)创技术(shù)策源地(dì)，加强核心技(jì)术攻关，为建(jiàn)设汽车(chē)强国提供有力支(zhī)撑(chēng)。要统(tǒng)筹(chóu)推(tuī)进创建示范(fàn)、管理提升、价值创造和品牌引(yǐn)领(lǐng)“四个专项行(xíng)动”，切(qiè)实提(tí)升发展质量效(xiào)益(yì)，加快建设世界(jiè)一流企业。要在(zài)助(zhù)力新能(néng)源智(zhì)能网联汽车发展方面发挥权威智库作用，创(chuàng)新(xīn)体制(zhì)机制(zhì)，持(chí)续激(jī)发内生(shēng)动力，赋能民族企业和自主品(pǐn)牌，推动(dòng)我国(guó)汽车产(chǎn)业实(shí)现更好更快发展。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受检测患者中(zhōng)超两成是(shì)新冠病(bìng)毒感染

　　中国(guó)工程院院士钟(zhōng)南山说，目前在广州(zhōu)流行(xíng)的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前(qián)广州市发热门诊的数据(jù)，在接受检测的发热病人里，有20％-25％是新冠病毒感染者(zhě)。此外，钟南山还表示经检测，全(quán)国相(xiāng)当多(duō)的(de)人出现了(le)新(xīn)冠病毒(dú)对应抗体增高的情况(kuàng)，这(zhè)表明全国约有80％的人(rén)感染过新冠病毒——约有(yǒu)11亿~12亿人(rén)。评：最近周围(wéi)也有小伙伴二阳了，大家要(yào)注意防护。不(bù)过医药(yào)股倒是还处于磨底(dǐ)阶(jiē)段，挺考验人性的。

　　6、阿里(lǐ)达摩院自动(dòng)驾驶业务裁员(yuán)

　　针(zhēn)对阿里达摩院自动(dòng)驾(jià)驶实验室(shì)并入菜鸟集团一事，此次业务调整并非整体并入，仅有近百人转(zhuǎn)入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队(duì)，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此后，达摩(mó)院(yuàn)本身将不再(zài)保留相关(guān)业(yè)务和(hé)团队。阿里方面称，关于阿(ā)里(lǐ)达(dá)摩院自动(dòng)驾驶业务(wù)裁员70％的消息不实，对于具体裁撤(chè)比例，阿里方面未(wèi)做说十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历明(míng)。评：最(zuì)近大型科技(jì)企业(yè)相继裁撤一些(xiē)边缘业务，不知不觉(jué)中，勒紧裤腰带(dài)过日子的气氛又来了。经济恢复大(dà)方向是(shì)没错的，但是也要经历(lì)一个起伏的(de)过(guò)程(chéng)。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将在某个时刻在法国进行重大投资

　　马(mǎ)斯克表示，将在法(fǎ)国进行(xíng)多项重大投资，但目前(qián)他还无法给出(chū)一个具体的时(shí)间(jiān)表。日内，法国凡尔赛(sài)将举办年度第(dì)六届“选(xuǎn)择法(fǎ)国”投资峰(fēng)会(huì)。在峰会前，法国总统马(mǎ)克龙与马(mǎ)斯(sī)克在巴黎爱丽舍宫进行了会面。在(zài)大约(yuē)45分钟的会面结束(shù)后，当马斯克被媒体问及(jí)特斯拉是否有在法国投资的计划时，他给出(chū)了肯定的回答。他补充称，计(jì)划会在未来的某个时间点(diǎn)宣(xuān)布，“但不(bù)是今天。”这位全(quán)球(qiú)电动汽(qì)车龙头CEO说道(dào)，“虽然今(jīn)天没有投资公告(gào)，但我对马(mǎ)克龙和法(fǎ)国(guó)政府的印(yìn)象非(fēi)常深(shēn)刻，他们对工业界非(fēi)常欢迎。我相信，未来特斯拉将在法国进行重大投资。”

　　8、北向(xiàng)资金周一(yī)净买入40.85亿元(yuán) 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北向资金周一净买入40.85亿元，为(wèi)连续7日净买入。天齐(qí)锂业、中微(wēi)公司、农(nóng)业银(yín)行分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿元。中国平安净卖出(chū)额居首，金额为5.69亿(yì)元。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：美联储官(guān)员释放(fàng)的利率政策信(xìn)号不(bù)一，市场小(xiǎo)幅上(shàng)调(diào)对(duì)6月加(jiā)息押注，同时经(jīng)济数据不(bù)佳，共和(hé)党众(zhòng)议长对拜登(dēng)和耶伦(lún)所谓的债务(wù)上限谈判有进展泼冷水，美股(gǔ)小(xiǎo)幅震荡微幅(fú)收涨，道(dào)指上涨(zhǎng)50点，标普上涨(zhǎng)0.33％，纳指涨(zhǎng)超80点创八个半月新(xīn)高；中(zhōng)概股(gǔ)及(jí)银行(xíng)股表现(xiàn)强(qiáng)势，达内科技涨超11％，腾讯音乐(lè)、高途(tú)涨(zhǎng)超9％；西太平(píng)洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行涨(zhǎng)12％。

　　期货(huò)市场：经济数据不佳和(hé)债(zhài)务上限(xiàn)谈判的担忧持续，美元指数深跌至(zhì)102.40，从盘初触(chù)及102.75所创的五周(zhōu)新高(gāo)回落；欧元兑美(měi)元(yuán)上逼1.09，英镑兑美(měi)元升(shēng)破1.25收(shōu)复(fù)上周五(wǔ)以(yǐ)来(lái)跌幅，离岸(àn)人(rén)民币升(shēng)破6.96元脱(tuō)离两(liǎng)个月低位；比特币升破2.74万美元，以(yǐ)太坊涨上逼1830美元；现货(huò)黄金止步三(sān)连跌(diē)上逼2020美(十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历měi)元，伦(lún)锌两(liǎng)年(nián)半最(zuì)低，伦镍逾七(qī)个月最低；油价(jià)盘(pán)中涨(zhǎng)超2％止步三日连跌，天然气跌近3％再创近两年最(zuì)低；美债收益(yì)率连涨两日，长债收益(yì)率涨(zhǎng)幅更大(dà)，两年期收益(yì)率重上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一各股指探底回升，沪指涨(zhǎng)超1％，中(zhōng)证1000指数涨近1％。市(shì)场降息预期(qī)虽(suī)落空，但受(shòu)“促金融业估值(zhí)提升”相关消息(xī)的刺激(jī)，保险(xiǎn)、银行(xíng)业再(zài)度(dù)迎来“大象起舞”行情，新能源(yuán)板块炒作(zuò)氛(fēn)围也较为火热。短线大盘有望(wàng)挑战20日线附近压力，若量能(néng)能够继(jì)续(xù)释放，则大(dà)盘(pán)有望挑战5月10日留(liú)下的缺口。

　　题材(cái)掘金

　　造船：据中国船舶集团经济研究(jiū)中心(xīn)观察，近日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮二(èr)手(shǒu)船价为6250万美元，同比(bǐ)增长了27.6％，已达到新船价格6500万美(měi)元的(de)95％。另据克拉克森(sēn)数据，LNG船二手(shǒu)船价格也在上(shàng)涨，船龄(líng)5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比(bǐ)增长(zhǎng)35.1％。

　　标(biāo)的：亚星锚链 （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂电池(chí)：5月15日，百川(chuān)盈孚(fú)数据显示(shì)，国(guó)内(nèi)六氟磷(lín)酸鲤市场(chǎng)价(jià)格较(jiào)12日(rì)上涨9.35％。另外(wài)工业级(jí)碳(tàn)酸锂与(yǔ)电池级碳酸理(lǐ)市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万元(yuán)26万元/吨。

　　标的(de)：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报道，美国塔夫茨大学细胞农业中心研究(jiū)人(rén)员开发出了(le)永(yǒng)生(shēng)化的牛肌肉干细胞(bāo)（iBSC），其特点是可快速(sù)生长并分裂数百(bǎi)次，甚至可能(néng)无限期分裂。这一研(yán)究成果将会不仅可以(yǐ)提供更多的肉类产品，还意味着研(yán)究人员将无需(xū)从(cóng)农场(chǎng)动(dòng)物活检中重复(fù)获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿元(yuán)-12亿元回购股份

　　联特科(kē)技 301205：公司CPO相关的(de)开(kāi)发项目暂未形成(chéng)收(shōu)入

　　国芯(xīn)科技 688262：第(dì)一代RAID控制(zhì)芯片改进量产(chǎn)版产品(pǐn)内(nèi)部测试成功

　　【并购重组(zǔ)】

　　维科(kē)技术 600152：拟定增募资不超过3亿(yì)元(yuán)

　　一(yī)心堂(táng) 002727：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过(guò)15亿元

　　科(kē)大国创 300520：拟定增募资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金(jīn)石资源 603505：实控人拟增持3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万林(lín) 603117：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高(gāo)拟940万(wàn)元-1880万元增持公司(sī)股份

　　北摩高科 002985：实控人拟(nǐ)不低于(yú)2000万元增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　诺(nuò)泰(tài)生(shēng)物 688076：上将管(guǎn)理和潘(pān)婕拟合(hé)计减(jiǎn)持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东拟减持(chí)不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股(gǔ)东(dōng)拟合计减持(chí)不超3％公(gōng)司股份

　　维宏(hóng)股份 300508：控(kòng)股(gǔ)股东及其一致行(xíng)动人拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投(tóu)资拟(nǐ)减持不超过3％

　　福光股份 688010：股(gǔ)东(dōng)拟合计(jì)减持不超3.7％股(gǔ)份

　　朗新科技(jì) 300682：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过4％公司股份

　　英力(lì)股份 300956：高(gāo)新毅达拟减持不超过2％

　　泉峰(fēng)汽车 603982：控股(gǔ)股(gǔ)东及其一致行(xíng)动(dòng)人承(chéng)诺不(bù)减持公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四川郎(láng)酒股(gǔ)份(fèn)有限公司签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特种涂布(bù)纸项目

　　宣(xuān)泰医药 688247：公司(sī)产品美沙拉(lā)秦肠溶片获得美国(guó)FDA批准(zhǔn)文号

　　天宸股(gǔ)份 600620：拟5亿(yì)元设(shè)全资子公司

　　春秋(qiū)航(háng)空 601021：4月(yuè)旅客(kè)周转量(liàng)同比增(zēng)长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控股子(zi)公司外协单位发生安全事故

　　海(hǎi)南(nán)机场 600515：4月旅客(kè)吞(tūn)吐量同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺(nuò)和 688621：获得SN001和SN002在(zài)中国大陆(lù)、香港和澳门的专(zhuān)利独家授(shòu)权(quán)

　　中信建(jiàn)投 601066：独立非执行董事周成(chéng)跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅(lǚ)客周转量同比(bǐ)上升(shēng)959.67％

　　康缘药(yào)业 600557：公(gōng)司及相关人员收到江(jiāng)苏(sū)证(zhèng)监(jiān)局警示(shì)函

　　中(zhōng)国中(zhōng)冶(yě) 601618：前4个(gè)月新签合同(tóng)额4213.1亿(yì)元 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司(sī)HDM1002片的(de)新(xīn)药(yào)临床试验申请(qǐng)获得美国FDA批准(zhǔn)

　　中国(guó)国(guó)航(háng) 601111：4月旅(lǚ)客周转量同比(bǐ)上(shàng)升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞新能源实施分布式光伏项目

　　翰(hàn)宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得临床试验批准通(tōng)知书

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能(néng)电站容量电价核定 预计减少公司(sī)2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿(yì)元出售鞍山鞍重80％股权(quán)等资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　正平股份(fèn) 603843：全资(zī)子公司中标3亿元民俗文化体验(yàn)地(dì)项目

　　中国核建(jiàn) 601611：前4月累计(jì)实现营业收入359.05亿元 同比(bǐ)增(zēng)长8.48％

　　山子(zi)股份 000981：美国(guó)ARC最(zuì)终是否需(xū)要(yào)根据NHTSA的函件(jiàn)要(yào)求递(dì)交(jiāo)573报告尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司(sī)实际控(kòng)制人被(bèi)采取强制措施

　　亚(yà)太实业 000691：公司与亚(yà)诺生物(wù)披露的数据(jù)均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股(gǔ)票可能被(bèi)终(zhōng)止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月(yuè)19日起变更为“北京人力(lì)”

　　ST阳光城 000671：实控(kòng)人因龙(lóng)净环保(bǎo)历史信(xìn)披违规事项被(bèi)立案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与国机租赁、国机(jī)保理签署战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　侨银股份(fèn) 002973：预中标信宜(yí)市城区环卫(wèi)作业市场(chǎng)化项(xiàng)目（第二(èr)期）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟1亿元投(tóu)资(zī)半导体晶体生(shēng)长设(shè)备生产(chǎn)及实验(yàn)项(xiàng)目

　　盛泰集(jí)团 605138：拟以(yǐ)债(zhài)转股(gǔ)方式对全资子公司(sī)增资4.5亿(yì)元

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　星昊(hào)医药（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时尚：拟(nǐ)购买(mǎi)锦(jǐn)源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹(chóu)划控制权(quán)变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司(sī)股(gǔ)票简称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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